Le azioni del gruppo farmaceutico finlandese Orion Oyj hanno registrato un deciso balzo superiore al 4% nella seduta di venerdì, trainate da risultati finanziari del secondo trimestre 2025 nettamente superiori alle stime degli analisti. A fare la differenza è stato ancora una volta il successo commerciale di Nubeqa, il farmaco oncologico sviluppato per il trattamento del tumore alla prostata.
Secondo i dati ufficiali, i ricavi netti trimestrali hanno raggiunto quota 416,5 milioni di euro, ben oltre le aspettative di 382,1 milioni. La crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stata del 9%, a conferma della solidità del business.
Anche l’utile operativo (EBIT) ha superato le previsioni, toccando i 104,6 milioni di euro contro una stima media di 93,2 milioni. L’utile netto si è attestato a 82,5 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto alla previsione di 73,5 milioni.
Il principale motore di questa performance è stato Nubeqa, che ha generato complessivamente 140,1 milioni di euro di ricavi, così ripartiti:
- 44,3 milioni di euro dalle vendite dirette del prodotto
- 95,7 milioni di euro derivanti da royalties
Questi risultati sono pienamente in linea con le stime di Jefferies, che aveva già evidenziato il forte potenziale del farmaco nella sua analisi pubblicata il 18 luglio.
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Previsioni 2025 confermate e margini rivisti al rialzo
Orion ha confermato le previsioni di crescita per l’anno fiscale 2025, indicando un range di ricavi compreso tra 1,63 e 1,73 miliardi di euro, al rialzo rispetto alla precedente stima di 1,55-1,65 miliardi.
Per quanto riguarda l’utile operativo, l’azienda mantiene una previsione tra 400 e 500 milioni di euro, migliorata rispetto al precedente intervallo di 350-450 milioni. Tuttavia, rispetto ai dati di consenso raccolti prima di questa revisione, i valori medi aggiornati indicano ancora:
- Vendite inferiori del 3%
- EBIT sotto del 18%
Va sottolineato che queste proiezioni non includono un possibile pagamento una tantum di 180 milioni di euro da parte di Bayer, legato al successo commerciale di Nubeqa. Tale incasso straordinario potrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026.
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Focus sulla pipeline e crescita futura
Orion punta ora a una crescita sostenuta nel periodo 2024-2028, con un tasso annuo composto (CAGR) di almeno l’8% dei ricavi netti, escludendo eventuali milestone legati a Nubeqa. Per il 2024, il traguardo fissato per quest’ultimo è di 70 milioni di euro.
L’EBIT, secondo l’azienda, dovrebbe crescere più rapidamente dei ricavi, in linea con il consenso di Visible Alpha che prevede:
- Un CAGR dell’11% per le vendite
- Un CAGR del 26% per l’EBIT, escludendo traguardi e accantonamenti pari a 130 milioni di euro
Secondo gli analisti di Jefferies, durante la prossima conference call con gli investitori, i riflettori saranno puntati su:
- Le prospettive di Nubeqa nella seconda metà dell’anno
- Gli aggiornamenti sulla pipeline, in particolare per i candidati ODM-105 e opevesostat
Con una pipeline in evoluzione e una leadership consolidata nel segmento oncologico, Orion conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama farmaceutico europeo, attirando sempre più l’attenzione degli investitori e dei mercati.
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