Datwyler ha catturato l’attenzione dei mercati finanziari dopo aver presentato, durante il Capital Markets Day, una strategia aggiornata che punta su crescita sostenibile, margini più elevati e un chiaro orientamento verso soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto.
Le azioni del gruppo svizzero, specializzato nella produzione di componenti in elastomero per settori altamente regolamentati, hanno messo a segno un incremento di oltre il 5%, sostenute dall’ottimismo degli investitori e da nuovi target di segmento considerati solidi e realistici.
L’azienda ha ridefinito gli obiettivi finanziari delle sue due principali divisioni, fornendo per la prima volta indicazioni specifiche a livello di segmento. La divisione Healthcare Solutions, attiva nella fornitura di componenti per dispositivi medicali, farmaceutici e sistemi di somministrazione, punta ora a una crescita organica delle vendite vicina all’8%, accompagnata da un margine EBIT di circa il 22%. Si tratta di numeri particolarmente rilevanti, alla luce del contesto regolamentato e competitivo in cui opera il gruppo. Per Industrial Solutions, che serve i settori mobilità, connettività, automazione e food & beverage, la crescita prevista è attorno al 4%, con EBIT vicino al 12%.
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Questi obiettivi si aggiungono alla guidance di medio termine già comunicata su base consolidata, che prevede una crescita organica complessiva a una cifra medio-alta e un margine EBIT superiore al 17%. L’azienda ha confermato la volontà di concentrare le risorse sulle soluzioni premium a maggiore marginalità, valorizzando la produzione verticalmente integrata e una rete di hub tecnologici situati in aree chiave.
Un ruolo centrale è affidato al programma di trasformazione ForwardNow, che secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux sta “conducendo a miglioramenti tangibili in entrambe le divisioni”, pur senza richiedere ulteriori interventi straordinari. Nel settore Healthcare, Datwyler conta di beneficiare dell’avvio di nuovi progetti con multinazionali farmaceutiche, del progressivo ripristino dei livelli di scorte presso i clienti e della crescente richiesta di componenti per farmaci biologici, terapie GLP-1, sistemi a doppia fornitura e prodotti conformi a normative sempre più rigorose.
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Nel comparto Industrial, le opportunità principali arrivano dalla transizione verso la mobilità elettrica, dai connettori ad alta tensione e dall’espansione nel settore packaging alimentare, con un focus particolare su soluzioni alternative per il sistema Nespresso, dove l’azienda sta ampliando la produzione di capsule sostenibili.
Sul fronte patrimoniale, Datwyler ha definito un quadro di gestione del capitale improntato a disciplina e sostenibilità. Il piano prevede investimenti (capex) compresi tra il 5% e l’8% dei ricavi, con l’obiettivo di sostenere espansione tecnologica e capacità produttive. Il gruppo ha inoltre confermato il target di riduzione del rapporto debito netto/EBITDA sotto 1,5x nei prossimi anni, insieme a una politica dei dividendi invariata, storicamente caratterizzata da un payout superiore al 40%. L’obiettivo di rendimento sul capitale impiegato (ROCE) è stato aggiornato a oltre il 17%, segnalando maggiore ambizione nella creazione di valore per gli azionisti.
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Le principali banche d’affari hanno accolto positivamente gli aggiornamenti. UBS ha evidenziato che le nuove guidance sono leggermente superiori alle attese del consenso (che stimava una crescita organica del 4% e margini EBIT attorno al 14,4% tra il 2026 e il 2029), confermando un target price a 143 CHF. Kepler Cheuvreux, invece, ha ribadito un prezzo obiettivo di 165 CHF, sottolineando il posizionamento strategico di Datwyler come “partner ingegneristico globale” con competenze avanzate e produzione integrata. Le azioni sono state quotate a 136,60 CHF al 18 novembre.
Datwyler continua a presentarsi come un player altamente specializzato, capace di servire mercati complessi e in continua evoluzione come healthcare, mobilità elettrica, connettività, automazione industriale e food & beverage, attraverso componenti critici che richiedono precisione, affidabilità e certificazioni di alto livello. Una strategia basata su qualità, innovazione e disciplina finanziaria che, secondo gli analisti, potrebbe tradursi in ulteriore upside nei prossimi trimestri.
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