L’apertura del mercato cinese ai nuovi chip H200 di Nvidia, pensati per l’intelligenza artificiale, potrebbe trasformarsi in una spinta significativa per i conti del colosso USA. Secondo la società di analisi William Blair, la possibilità di esportare questi processori avanzati in Cina potrebbe generare ricavi superiori alle attese per l’anno fiscale 2027.
Gli esperti però frenano gli entusiasmi: pur riconoscendo il potenziale di crescita, non ritoccano per ora le loro previsioni. Prima di diventare più aggressivi nelle stime, spiegano, serviranno prove concrete che Pechino stia effettivamente piazzando ordini consistenti.
Indice
La svolta politica: via libera all’export con dazio del 25%
Il cambio di scenario arriva dopo l’annuncio dell’ex Presidente Donald Trump, che ha confermato la possibilità per Nvidia di esportare gli H200 nel mercato cinese. Una decisione che, pur essendo un allentamento delle vecchie restrizioni americane sui chip di fascia alta, arriva con una condizione: Washington tratterrà il 25% dei proventi dalle vendite.
Prima di questo cambio di direzione, l’unico chip consentito verso la Cina era il modello H20, inferiore rispetto alla nuova generazione. La limitazione rifletteva le preoccupazioni strategiche degli Stati Uniti sulla crescita tecnologica e militare cinese.
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L’H200 promette un salto di potenza
Secondo dati citati da Reuters e da ricerche dell’Institute for Progress, l’H200 risulterebbe fino a sei volte più potente dell’H20. Nonostante questo, resta da capire se il mercato cinese accoglierà realmente il nuovo chip oppure se le tensioni politiche e industriali continueranno a frenare gli acquisti.
William Blair legge il recente rifiuto della Cina verso gli H20 come mossa negoziale per ottenere accesso a chip superiori: l’autorizzazione agli H200 potrebbe quindi rappresentare proprio il risultato atteso da Pechino.
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Un mercato enorme e strategico
Il potenziale è enorme: gli analisti stimano che la Cina valga circa 50 miliardi di dollari per le GPU di fascia alta Nvidia. Ma la posta in gioco non riguarda solo le vendite. L’adozione degli H200 rafforzerebbe anche il dominio della piattaforma CUDA, cuore dell’ecosistema software Nvidia che alimenta la maggior parte delle applicazioni AI accelerate.
Considerando che circa metà dei ricercatori mondiali nel campo dell’intelligenza artificiale si trova in Cina, consolidare CUDA in quel mercato significa anche limitare la crescita di tecnologie alternative sviluppate localmente.
Reazione positiva dei mercati
La notizia non è passata inosservata a Wall Street: martedì il titolo Nvidia ha segnato un rialzo nelle contrattazioni pre-market, confermando l’ottimismo degli investitori sul potenziale aumento della domanda globale dei chip H200.
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