Nel panorama degli investimenti attuali, la ricerca di rendimenti stabili e crescenti attraverso i dividendi rappresenta una strategia sempre più apprezzata dagli investitori.

L’analisi condotta da David Harrell, esperto della newsletter Morningstar DividendInvestor, mette in luce alcune opportunità particolarmente interessanti nel mercato statunitense per il 2025. La capacità di identificare società con una comprovata storia di distribuzione dei dividendi può rivelarsi determinante per costruire un portafoglio capace di generare reddito nel lungo periodo.

L’ascesa silenziosa di A.O. Smith

Nel settore delle attrezzature domestiche, A.O. Smith (AOS) emerge come una realtà solida e affidabile. Il produttore di scaldabagni ha mostrato una performance notevole nella gestione dei dividendi, registrando un incremento medio annuo del 9,9% negli ultimi cinque anni. Il dividend yield attuale del 2,0% potrebbe apparire contenuto, ma la continuità nella distribuzione racconta una storia di eccellenza finanziaria.

Gli esperti di Morningstar sottolineano come l’azienda abbia mantenuto una politica di incremento dei dividendi per oltre trent’anni consecutivi. La robusta generazione di free cash flow, unita a un approccio conservativo nella gestione del bilancio, sostiene le prospettive di crescita. Le stime indicano un aumento del dividendo annuale da USD 1,36 a USD 1,66 per azione entro il 2028. La valutazione di mercato offre margini interessanti, con uno sconto superiore al 10% rispetto al fair value Morningstar di USD 82.

La solidità intramontabile di Coca-Cola

Il gigante delle bevande Coca-Cola (KO) continua a distinguersi per l’eccezionale track record nei dividendi. Con 62 anni consecutivi di aumenti della cedola, culminati nell’ultimo incremento dell’aprile 2024, l’azienda rappresenta un punto di riferimento per gli investitori orientati al reddito. Il dividend yield del 3,1% e una crescita media annua del 3,4% nell’ultimo quinquennio testimoniano la solidità della politica distributiva.

Le prospettive appaiono incoraggianti, con gli analisti che prevedono una crescita costante del dividendo in parallelo all’espansione degli utili nel prossimo decennio. Il payout ratio previsto intorno al 70% garantisce sostenibilità nel lungo termine. La valutazione attuale, allineata al fair value Morningstar di USD 64 per azione, suggerisce un punto di ingresso equilibrato.

Starbucks: il futuro del caffè e dei dividendi

Nel panorama della ristorazione, Starbucks (SBUX) si distingue per l’approccio progressivo alla remunerazione degli azionisti. L’azienda ha stabilito una tradizione di 14 anni di aumenti consecutivi del dividendo, con un impressionante tasso di crescita medio annuo del 13,8% negli ultimi cinque anni. L’incremento del 7% nell’ultimo trimestre 2024 conferma la solidità di questa strategia.

Il dividend yield si attesta al 2,2%, in linea con la media storica, dopo aver toccato il 2,8% a fine 2024. Nonostante le sfide recenti nelle vendite trimestrali, le proiezioni di Morningstar rimangono ottimistiche, con una stima di crescita del dividendo da USD 2,44 a USD 3,18 per azione entro il 2029.

La valutazione attuale, con un premio del 15% sul fair value di USD 86, richiede però un’attenta analisi.

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