Azioni Amazon in saldo: 3 motivi per cui sono un affare da non lasciarsi sfuggire

I titoli tecnologici hanno trainato la maggior parte dei guadagni di mercato negli ultimi vent’anni, spinti da un’innovazione incessante e dalla trasformazione digitale.

Ma mentre gli investitori continuano a puntare sui soliti nomi noti, le vere opportunità di valore stanno diventando sempre più rare nel panorama dei big tech.

Amazon (AMZN), tuttavia, rappresenta un’eccezione significativa. Nonostante solidi fondamentali aziendali, nel 2025 il titolo ha avuto un rendimento deludente, registrando un calo del 6,3% da inizio anno. Questo scollamento crea un’opportunità interessante. Ecco tre motivi per cui le azioni Amazon appaiono come un raro affare ai livelli attuali.

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Motivo 1: Amazon Web Services è ancora una macchina da soldi, e sta crescendo rapidamente

Amazon Web Services (AWS) continua a essere il principale motore di profitto dell’azienda. Nel primo trimestre del 2025, AWS ha registrato un fatturato di 29,3 miliardi di dollari, con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente, generando 11,5 miliardi di dollari di utile operativo – superando di gran lunga la redditività degli altri segmenti operativi di Amazon.

• Fatturato Q1 2025: 29,3 miliardi di dollari
• Crescita anno su anno: +17%
• Utile operativo: 11,5 miliardi di dollari

AWS detiene circa il 30% del mercato globale dell’infrastruttura cloud, davanti a Microsoft Azure con circa il 21% e Google Cloud di Alphabet con circa il 12%. Questa posizione dominante, unita alla domanda aziendale per carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale e al machine learning, garantisce ad Amazon entrate ricorrenti ad alto margine in continua crescita.

Il punto più interessante è che il CEO Andy Jassy ha recentemente dichiarato che i carichi di lavoro legati all’IA su AWS stanno crescendo a ritmi a tre cifre, spinti dalle aziende che implementano strumenti di intelligenza artificiale generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni in ogni settore. Si tratta di un’enorme opportunità per gli investitori più lungimiranti.

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Motivo 2: La robotica sta trasformando l’economia della logistica

Amazon è diventata silenziosamente un leader globale nell’automazione. Oltre 750.000 robot operano ora all’interno della sua rete di centri di smistamento, da unità mobili che spostano scaffali a sistemi avanzati come Sparrow e Cardinal, che gestiscono compiti di smistamento complessi.

I più recenti centri logistici robotizzati elaborano gli ordini con una velocità maggiore di circa 25% e riducono i costi di evasione di circa 25%, soprattutto nei periodi di massimo afflusso. Attualmente, circa il 75% degli ordini dei clienti Amazon coinvolge qualche forma di assistenza robotica.

• +25% velocità di elaborazione ordini
• -25% costi di evasione
• 75% degli ordini gestiti con assistenza robotica

Secondo gli analisti di Morgan Stanley, l’automazione dei magazzini potrebbe generare fino a 10 miliardi di dollari all’anno in risparmi per Amazon entro il 2030. Con un vantaggio decennale e un’integrazione completa della robotica, Amazon sta costruendo un vantaggio competitivo nella logistica difficile da replicare.

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Motivo 3: È già in prima linea nel calcolo quantistico

L’investimento di Amazon nel calcolo quantistico resta ancora poco visibile, ma potrebbe rivelarsi una delle sue scommesse più trasformative. Attraverso AWS Braket, Amazon ha creato una piattaforma unificata che consente a ricercatori e sviluppatori di accedere a hardware quantistici di diversi fornitori, eseguire algoritmi ibridi quantistici-classici e simulare ambienti quantistici, tutto all’interno dell’ecosistema cloud di AWS.

Non si tratta solo di uno spazio di prova accademico. Braket è già utilizzato da aziende Fortune 500 e agenzie governative che esplorano applicazioni di nuova generazione nella scoperta di farmaci, ottimizzazione logistica, scienza dei materiali e crittografia quantistica.

Integrando gli strumenti quantistici direttamente nella propria infrastruttura cloud, Amazon garantisce che, quando la tecnologia sarà matura, i clienti AWS saranno già pronti a implementarla senza interruzioni in applicazioni concrete.

• Utenti attivi: aziende Fortune 500 e governi
• Casi d’uso: farmaci, logistica, materiali, crittografia
• Integrazione diretta nella rete AWS

Anche se un’utilità quantistica diffusa è ancora lontana, il vantaggio infrastrutturale e la precocità degli investimenti di Amazon potrebbero renderla il principale fornitore non appena il settore raggiungerà la maturità commerciale.

Così come AWS ha conquistato silenziosamente il mercato del cloud un decennio fa, Amazon sta oggi ponendo le basi per dominare nel quantistico al momento giusto.

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Le ragioni per investire in Amazon

Amazon offre una combinazione rara di crescita, scala e opzioni di sviluppo a lungo termine. AWS da solo giustifica una valutazione premium, ma la strategia di robotica e automazione sta riscrivendo l’economia del suo core business.

Allo stesso tempo, scommesse strategiche su tecnologie emergenti come il calcolo quantistico e la connessione satellitare a banda larga (tramite Project Kuiper) offrono opportunità che pochi concorrenti possono eguagliare.

Nonostante queste forze, il titolo Amazon è scambiato a sole 31,8 volte gli utili attesi, un punto d’ingresso interessante per gli investitori in cerca di crescita solida a un prezzo ragionevole.

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