Le azioni Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) si muovono in leggero calo a Piazza Affari, ma il sentiment degli analisti resta decisamente positivo. Nella mattinata di oggi, il titolo perde circa lo 0,20%, attestandosi a 5,592 euro, pur mantenendosi vicino ai massimi storici dal 2007. Nonostante la flessione odierna, il bilancio da inizio 2025 rimane eccezionale: le azioni hanno registrato una crescita del 45% nei primi otto mesi dell’anno.
Citi alza il target price a 6,5 euro e conferma il rating “buy”
La giornata di ieri ha visto Citi aggiornare le proprie stime sul titolo, alzando il target price da 5,10 a 6,50 euro e confermando la raccomandazione di acquisto. Gli analisti hanno rivisto al rialzo le previsioni di Eps 2025-2027, con incrementi compresi tra il 9% e il 18% rispetto alle precedenti stime. Nel dettaglio, Citi prevede:
- +1% rispetto al consenso per il 2025
- +8% rispetto al consenso per il 2026
- +13% rispetto al consenso per il 2027
Secondo il broker, Intesa Sanpaolo è in grado di sostenere buyback annuali da 2 miliardi di euro e mantenere un payout ratio sui dividendi ordinari al 70%, lasciando spazio anche a ulteriori possibili distribuzioni straordinarie.
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Jefferies rilancia: target a 6,3 euro e nuove stime di crescita
Oggi è stata Jefferies a rafforzare la visione positiva sul titolo, alzando il prezzo obiettivo da 5,60 a 6,30 euro e confermando il rating buy. Gli analisti hanno aggiornato il proprio modello dopo i risultati trimestrali, con stime di Eps in crescita del 2% per il 2026 e del 3% per il 2027, posizionandosi 2-3% sopra le previsioni medie di mercato. Tra i driver principali, Jefferies evidenzia un net interest income trimestrale superiore alle attese, segnale di un business bancario solido e profittevole.
Gli esperti si aspettano che, con i nuovi piani industriali attesi per il primo semestre 2026, Intesa Sanpaolo continui a puntare su digitalizzazione e controllo dei costi, sfruttando la dimensione del gruppo per massimizzare le efficienze. Per il 2027, Jefferies stima un Eps di 0,62 euro per azione, +3% rispetto al consenso.
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Focus sul settore bancario italiano: Intesa, Bper e Fineco in evidenza
Jefferies include Intesa Sanpaolo in un “tridente” di banche italiane, insieme a Bper Banca (BIT:EMII) e FinecoBank, ritenute le più interessanti per potenziale di crescita e dividendi generosi. Il settore bancario tricolore si conferma resiliente, come dimostrano i conti del secondo trimestre 2025 e i risultati positivi degli stress test BCE.
Il broker prevede che i nuovi piani strategici dei tre istituti, attesi nel primo semestre 2026, possano generare revisioni al rialzo degli utili per azione, sostenendo ulteriori rialzi delle valutazioni.
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Scenario di mercato: fiducia crescente e catalizzatori in arrivo
Secondo Jefferies, il comparto bancario italiano ha già offerto un total shareholder return del 50% nel 2025, a fronte di revisioni degli utili intorno al 10%, segnale di fiducia crescente tra gli investitori. Le valutazioni del settore, ora leggermente superiori alla media storica sul multiplo P/E, confermano l’ottimismo.
Gli analisti sottolineano che il focus rimane su titoli con catalizzatori imminenti, come buyback, dividendi e aggiornamenti dei piani industriali, che potrebbero sostenere ulteriori revisioni positive sugli utili nei prossimi mesi.
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