Azioni Friedrich Vorwerk alle stelle: nuovo colosso dell’energia?

Giornata di euforia a Francoforte per Friedrich Vorwerk Group SE (ETR:VH2), le cui azioni sono schizzate oltre il +16% dopo che la società tedesca, specializzata in infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell’energia, ha annunciato un deciso miglioramento delle previsioni economiche per l’intero 2025. Il balzo riflette la forte crescita del portafoglio ordini e l’ottima esecuzione dei progetti in corso, elementi che stanno rafforzando la redditività del gruppo.

Le nuove previsioni: ricavi e margini in forte espansione

Vorwerk ha aggiornato le proprie stime per l’esercizio 2025, portando le entrate attese tra 650 e 680 milioni di euro, rispetto al precedente intervallo compreso fra 610 e 650 milioni. Parallelamente, la società ha rivisto al rialzo anche il margine EBITDA, ora stimato tra 20% e 22%, contro il 17,5-18,5% indicato in precedenza.
Sulla base di queste nuove proiezioni, l’EBITDA potrebbe raggiungere circa 140 milioni di euro, un risultato che supera di circa il 19% le attese di mercato (117 milioni) e del 15% le stime precedenti di Jefferies.

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Terzo trimestre in forte crescita

Nel trimestre chiuso al 30 settembre 2025, Friedrich Vorwerk ha registrato ricavi per 202 milioni di euro, in aumento del 39% su base annua e del 19% rispetto al trimestre precedente. L’EBITDA trimestrale è più che raddoppiato, raggiungendo 51,3 milioni di euro e un margine del 25,4%, contro il 17,5% dello stesso periodo del 2024.
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2025, i ricavi sono aumentati del 49%, mentre la redditività è migliorata fino a un margine medio del 20,9%, ben 600 punti base in più rispetto allo scorso anno.

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Spinta dai progetti sull’idrogeno e da un portafoglio ordini solido

Secondo Jefferies, la performance è sostenuta dall’espansione del personale (+13% annuo) e da un portafoglio ordini di elevata qualità del valore di 1,1 miliardi di euro, in cui spicca il contributo del progetto Corridor A North, legato alla rete energetica tedesca.
Nonostante un calo dell’acquisizione di nuovi ordini (419 milioni contro i 516 milioni del 2024), il volume complessivo dei progetti, incluse le joint venture, è cresciuto del 45% a 886 milioni di euro.

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Solida posizione finanziaria e prospettive

La posizione di cassa netta del gruppo è salita a 111 milioni di euro al 30 settembre, con un incremento di 81 milioni rispetto all’anno precedente. Friedrich Vorwerk continua a espandersi nei settori strategici del gas naturale, elettricità e idrogeno, in un contesto europeo sempre più orientato alla transizione energetica. I risultati completi del terzo trimestre saranno pubblicati il 13 novembre.

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La valutazione degli analisti

Nonostante il rally in Borsa, Jefferies mantiene la raccomandazione “Underperform”, segnalando alcune criticità potenziali, tra cui la concentrazione dei progetti, la disponibilità di personale qualificato e i rischi di ritardo nello sviluppo delle infrastrutture per l’idrogeno.
Il target price è fissato a 64 euro, circa il 24% al di sotto del prezzo di chiusura di lunedì (84,40 euro). Tuttavia, il broker riconosce un potenziale di rialzo significativo nel caso in cui l’espansione della rete dell’idrogeno in Europa dovesse accelerare.
La capitalizzazione di mercato di Friedrich Vorwerk si attesta attualmente intorno a 1,7 miliardi di euro, confermandone la posizione di rilievo tra le principali realtà europee delle infrastrutture energetiche.

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