Il potenziale degli occhiali smart spinge EssilorLuxottica verso una nuova fase di valorizzazione in Borsa. È questa la sintesi della recente analisi di Kepler Cheuvreux, che ha deciso di migliorare il giudizio sul titolo, portandolo da hold a buy e riconoscendo nella tecnologia indossabile uno dei pilastri strategici del gruppo.
Secondo gli analisti della banca d’affari, tra cui Niccolò Guido Storer, il mercato degli occhiali intelligenti sviluppati dal gruppo potrebbe arrivare a 55 milioni di unità vendute all’anno, un livello tale da giustificare le attuali valutazioni elevate raggiunte dal titolo. Un dato che trova conferma nella crescita registrata negli ultimi cinque anni, con vendite aumentate a ritmi sostenuti e costantemente in doppia cifra.
Dopo una fase iniziale caratterizzata da qualche incertezza, la svolta è arrivata con il lancio della nuova generazione di Ray-Ban smart glasses, arricchiti da funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Meta, ha segnato un cambio di passo deciso, rafforzando l’attrattività del prodotto e accelerandone l’adozione da parte del pubblico.
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A rafforzare ulteriormente lo scenario positivo è arrivata anche un’indiscrezione di Bloomberg News, secondo cui EssilorLuxottica e Meta starebbero valutando di raddoppiare la capacità produttiva degli occhiali smart, puntando a raggiungere 20 milioni di unità annue entro la fine del 2026. Un obiettivo ambizioso, ma coerente con i numeri già registrati: circa 2 milioni di unità vendute nel 2024 e una previsione di 6,5 milioni nel 2025. Per Kepler, questi dati rappresentano “un chiaro punto di svolta nell’adozione della categoria”.
Gli analisti sottolineano come il mercato azionario abbia iniziato a incorporare questa opportunità a partire dalla fine del 2024, quando le evidenze sulla crescita degli smart glasses sono diventate sempre più solide, spingendo il titolo verso massimi storici di valutazione.
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Alla luce di queste prospettive, Kepler stima che il solo business degli occhiali smart di EssilorLuxottica possa arrivare a valere quasi 60 miliardi di euro. Sommando anche il valore dell’attività tradizionale legata agli occhiali da vista e da sole, la capitalizzazione complessiva potenziale del gruppo salirebbe a circa 160 miliardi di euro, equivalenti a 350 euro per azione.
Proprio per questo motivo, il target price è stato rivisto in modo significativo, passando da 248 a 350 euro, rispetto a una quotazione a Parigi che si attestava intorno ai 281 euro.
Non mancano, secondo Kepler, alcuni fattori di rischio, come la possibile cannibalizzazione dei prodotti tradizionali e l’intensificarsi della concorrenza. Tuttavia, il vantaggio competitivo accumulato da EssilorLuxottica grazie a quasi cinque anni di anticipo come first mover, unito alla forza dei marchi, all’integrazione verticale e a una rete distributiva globale senza rivali, dovrebbe consentire al gruppo di difendere il proprio posizionamento e affermarsi come vincitore strutturale nel mercato degli occhiali smart.
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