GE Vernova cattura l’attenzione dei mercati. Mercoledì, il titolo è schizzato di quasi il 10% nelle contrattazioni pre-market, dopo che la società ha illustrato una roadmap di crescita più ambiziosa durante l’Investor Update 2025. A convincere gli investitori non è solo l’aumento dei ricavi stimato, ma soprattutto l’ampliamento dei margini e della generazione di cassa fino al 2028.
Secondo le nuove linee guida, le entrate dovrebbero raggiungere 52 miliardi di dollari entro il 2028, con un margine EBITDA rettificato del 20 percento. Si tratta di un salto deciso rispetto alla proiezione precedente, che indicava 45 miliardi di dollari e un margine del 14 percento.
La società attribuisce questo miglioramento a un portafoglio ordini sempre più robusto, alla maggiore redditività dei servizi e a un pricing più efficace sulle apparecchiature. Dall’inizio del trimestre, GE Vernova ha già firmato contratti per turbine a gas per 18 gigawatt, con l’obiettivo di arrivare a 80 gigawatt tra booking e backlog entro fine anno.
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Guardando avanti, il backlog complessivo dovrebbe salire dagli attuali 135 miliardi a circa 200 miliardi di dollari entro il 2028, trainato anche dal raddoppio della divisione Electrification, che punta a quota 60 miliardi.
Le prospettive migliorano anche sul fronte della liquidità: la società stima ora almeno 22 miliardi di dollari di flusso di cassa libero cumulato tra il 2025 e il 2028, ben oltre i precedenti 14 miliardi, nonostante piani di investimento per circa 10 miliardi in capex e R&D.
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Per rafforzare l’appeal del titolo, il board ha annunciato un dividendo trimestrale di 0,50 dollari, pari al doppio dell’importo precedente, pagabile da inizio 2026. Contestualmente è stata incrementata l’autorizzazione ai buyback a 10 miliardi di dollari.
L’amministratore delegato Scott Strazik ha parlato di GE Vernova come “nei primi capitoli di un’incredibile opportunità di creazione di valore”, sottolineando che il gruppo si avvia al 2026 con “un forte slancio”. Il CFO Ken Parks ha ribadito che il backlog crescente è il principale motore delle prospettive rinnovate fino al 2028.
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Le ambizioni, inoltre, guardano anche oltre il medio periodo: GE Vernova intravede nuove fonti di crescita nei servizi, nelle tecnologie intelligenti, nella digitalizzazione industriale, oltre che in piccoli reattori modulari e sistemi di cattura del carbonio, considerati strategici per il futuro energetico globale.
Il messaggio è piaciuto anche agli analisti. In una nota successiva all’incontro, Bank of America ha confermato la raccomandazione Buy e ha ritoccato il prezzo obiettivo del titolo da 79 a 804 dollari, basandosi su un multiplo EBITDA 2027 rivisto di 26 volte. Il broker motiva il premio rispetto ai concorrenti (che si collocano intorno a 14 volte l’EBITDA 2026) con un percorso di crescita e marginalità superiore rispetto al settore.
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