Azioni Huhtamaki: UBS lancia il “buy” con target a €40. Ecco cosa sta succedendo

UBS ha avviato la copertura su Huhtamaki Oyj, leader finlandese nel settore degli imballaggi sostenibili, assegnando un rating “buy” e fissando un prezzo obiettivo a 12 mesi di €40.

Questo target rappresenta un potenziale rialzo del 30% rispetto alla quotazione di €30,96 registrata il 24 giugno, segnalando fiducia da parte degli analisti sulla traiettoria futura del titolo.

Le ragioni dietro l’ottimismo di UBS

Secondo il team di UBS Global Research, Huhtamaki beneficia di diversi fattori strategici, tra cui:

• Espansione nel packaging sostenibile, un trend destinato a rafforzarsi con normative ambientali sempre più stringenti.
• Efficienze operative migliorate, che stanno spingendo la marginalità su livelli più alti rispetto al passato.
• Bilancio solido, elemento fondamentale per affrontare eventuali investimenti o operazioni straordinarie in futuro.

Huhtamaki è nota per la produzione di imballaggi in fibra, cartone e materiali flessibili, e serve grandi clienti nei settori food service, retail e beni di largo consumo. Il portafoglio include anche soluzioni riciclabili e compostabili raccolte sotto l’etichetta blueloop, che aiutano i clienti a soddisfare gli standard ambientali più moderni.

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Stime di crescita convincenti fino al 2029

Le previsioni tracciate da UBS delineano uno scenario di crescita solida per Huhtamaki nei prossimi anni:

Il margine EBIT, già in crescita rispetto all’8,8% del 2022, dovrebbe stabilizzarsi sopra il 10% a partire dal 2026, mentre il ritorno sul capitale impiegato supererà il 12,5%, segno di una gestione efficiente e redditizia.

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Flussi di cassa, debito e opportunità di investimento

UBS evidenzia che il cash flow operativo resterà robusto, tra €240 milioni e €300 milioni all’anno dal 2026 al 2030. Questo flusso potrà finanziare:

• Eventuali acquisizioni strategiche (M&A)
• Distribuzione di dividendi straordinari
• Riacquisti di azioni proprie

Sul fronte finanziario, l’indebitamento netto è destinato a calare da €1,19 miliardi nel 2025 a circa €880 milioni entro il 2029. Il rapporto debito netto/EBITDA dovrebbe scendere da 1,9x a 1,5x nel 2026, migliorando la posizione di liquidità della società.

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Valutazione interessante rispetto ai fondamentali

L’obiettivo di prezzo di €40 si basa su una valutazione EV/EBITDA stimata in 8,6x, superiore rispetto all’attuale 8,2x, ma ancora contenuta rispetto al potenziale del titolo.

L’analisi DCF inversa di UBS indica che il mercato starebbe sottovalutando il valore reale di Huhtamaki, attribuendo un EBIT per il 2026 di circa €340 milioni, contro i €445 milioni previsti da UBS.

Il report sottolinea l’importanza del contesto normativo: regolamenti europei come il PPWR e proposte legislative statunitensi come la “Farewell to Foam” rappresentano leve strutturali per la crescita dei prodotti riciclabili dell’azienda.

Inoltre, i sondaggi dell’UBS Evidence Lab confermano che i consumatori sono disposti a pagare un sovrapprezzo per soluzioni di imballaggio sostenibile, supportando la domanda e rafforzando la posizione di mercato di Huhtamaki.

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