Secondo una nuova analisi pubblicata da Berenberg, la crescita futura di M&C Saatchi (LON:SAA) sarà guidata in modo significativo dalle sue attività non legate alla pubblicità tradizionale, come la consulenza strategica e i servizi media.
Gli esperti finanziari hanno infatti dato il via alla loro copertura del titolo sottolineando come queste aree stiano guadagnando sempre più importanza all’interno del business complessivo dell’agenzia creativa.
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Le attività non pubblicitarie trainano la redditività
Berenberg stima che le divisioni non pubblicitarie del gruppo registreranno una crescita media annua del 5% fino al 2027. Si tratta di una dinamica particolarmente interessante se si osserva il margine EBIT, che nel 2024 ha toccato il 25,3% proprio in queste unità, a fronte di un più modesto 11,2% nel comparto pubblicitario classico.
Una differenza che, secondo gli analisti, riflette anche una maggiore resilienza ciclica delle attività consulenziali e media, ritenute meno sensibili alle oscillazioni economiche.
- Crescita media annua stimata del 5% per il business non pubblicitario
- Margine EBIT 2024: 25,3% per le attività non pubblicitarie, 11,2% per quelle pubblicitarie
- Settori come consulenza e media ritenuti meno ciclici e più stabili
Gli esperti sottolineano che, con l’incremento della quota delle attività non pubblicitarie all’interno del business totale, la qualità degli utili complessivi migliorerà progressivamente, rendendo il gruppo più solido e appetibile agli occhi degli investitori.
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Ricavi e margini in salita, tagliando anche i costi
Secondo le previsioni, i ricavi consolidati del gruppo aumenteranno di circa il 3% nel periodo di riferimento, grazie anche a un importante lavoro di razionalizzazione dei costi.
Nel 2024, M&C Saatchi ha già ottenuto 10 milioni di sterline in risparmi annuali, e punta a ottenere ulteriori 3 milioni di efficienze operative entro la fine dell’anno corrente.
L’obiettivo a medio termine è portare il margine EBIT dell’intero gruppo al 16,3% entro il 2027, un traguardo che secondo Berenberg appare del tutto realistico considerando il trend attuale. Ricordiamo che tra i clienti di M&C figurano giganti globali come Amazon (NASDAQ:AMZN) e Google (NASDAQ:GOOGL), segno di un posizionamento competitivo solido a livello internazionale.
Gli analisti hanno dunque assegnato al titolo un rating “buy” con un target di prezzo di 240 pence, che rappresenta un potenziale rialzo di circa il 23% rispetto alle quotazioni attuali.
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Stelrad nel radar degli analisti: previsto aumento della quota di mercato
Berenberg ha inoltre avviato la copertura anche su un altro titolo britannico: Stelrad (LON:SRAD), produttore e distributore specializzato di radiatori in acciaio. Anche in questo caso il giudizio è “buy”, con un prezzo obiettivo fissato a 200 pence.
Il gruppo ha delineato una strategia di crescita che punta ad aumentare la quota di mercato tra l’1% e il 2%, incrementare il valore per singolo radiatore oltre le 21 sterline, e portare il margine operativo al 13%. Obiettivi che, secondo gli analisti, sono concretamente raggiungibili, soprattutto se si considera la ripresa in atto nei settori delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni in Europa.
Grazie a questa traiettoria, Stelrad potrebbe superare le aspettative, offrendo agli investitori una prospettiva di crescita solida nel medio termine.
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