Azioni Nvidia: nuovo target a 180$. Ecco perché tutti vogliono comprare ora

Nuovo slancio per le azioni Nvidia, che secondo l’analista top di DBS, Fang Boon Foo, hanno ancora ampio margine di crescita. In un report datato 11 luglio, Foo ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo del titolo, portandolo da 160 a 180 dollari per azione, mantenendo una raccomandazione di acquisto.

Secondo l’esperto, Nvidia si distingue per solide basi finanziarie, una roadmap tecnologica all’avanguardia e una domanda in costante espansione, tutti elementi che giustificano un outlook estremamente positivo.

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Perché Nvidia resta una scelta strategica secondo DBS

L’ottimismo di Foo nei confronti di Nvidia si fonda su tre pilastri principali, che delineano un futuro ancora favorevole per il colosso dei chip:

Domanda AI globale in crescita, anche con il freno cinese

Nonostante le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sull’export verso la Cina, Nvidia continua a godere di una fortissima domanda per i suoi chip destinati all’intelligenza artificiale. Per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2026, la società ha previsto ricavi da 45 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto al trimestre precedente.

In particolare, i chip Hopper e Blackwell risultano così richiesti da superare l’offerta disponibile per l’intero anno.

• Ricavi stimati Q2 FY26: 45 miliardi di dollari
• Domanda superiore all’offerta per Hopper e Blackwell
• Crescita sequenziale del +2% trimestre su trimestre

Le difficoltà legate al chip H20 in Cina dovrebbero avere un impatto contenuto: Nvidia starebbe già lavorando a una versione conforme ai limiti di esportazione, progettata appositamente per il mercato cinese.

Aggiornamenti annuali per mantenere la leadership tecnologica

Uno dei maggiori vantaggi competitivi di Nvidia, secondo DBS, è la strategia di aggiornamento annuale dei suoi acceleratori AI. Il passaggio progressivo da Hopper a Blackwell, fino ad arrivare a Rubin, testimonia un piano di sviluppo chiaro e costante, in grado di mantenere Nvidia in testa a un settore in rapidissima evoluzione.

• Upgrade annuale da Hopper → Blackwell → Rubin
• Continuità nel rilascio di nuove architetture AI
• Strategia efficace per battere la concorrenza

Questa roadmap, illustrata anche durante l’evento GTC dell’azienda, rappresenta un punto di forza chiave contro la concorrenza.

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Margini solidi e liquidità che rassicura gli investitori

Anche se i margini lordi potrebbero calare leggermente nel breve termine, a causa della fase iniziale di produzione dei chip Blackwell, la dirigenza di Nvidia si aspetta un ritorno alla stabilità nel medio termine, con margini attorno al 75% già nel FY26.

Inoltre, la posizione finanziaria estremamente solida dell’azienda e il suo robusto flusso di cassa libero le consentono di gestire i rischi con maggiore efficacia rispetto alla maggior parte dei competitor.

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Valutazione elevata, ma meritata: Nvidia resta un titolo premium

Il nuovo target di prezzo di 180 dollari si basa su un rapporto price-to-book forward di 22x per gli anni fiscali 2026/2027, un livello superiore alla media storica della società.

Tuttavia, secondo Foo, questa valutazione è pienamente giustificata dalla posizione dominante di Nvidia nel settore, da una performance costantemente positiva e da un ritorno sul capitale del 79%, tra i più alti del comparto tecnologico.

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