Le azioni della compagnia finlandese Neste Oyj hanno registrato un balzo superiore al 17% nella giornata di giovedì, spinti da risultati trimestrali oltre le attese. A trainare i numeri è stata soprattutto la divisione dei prodotti rinnovabili, che ha mostrato margini solidi e volumi di vendita in forte crescita.
Risultati sopra le stime: boom dell’EBITDA nei rinnovabili
Nel secondo trimestre del 2025, l’EBITDA comparabile di gruppo ha toccato i 341 milioni di euro, superando del 13% le stime del consenso e battendo del 3% anche le previsioni di Jefferies. Ancora più marcata la performance della divisione Renewable Products, che ha registrato un EBITDA comparabile di 174 milioni di euro, nettamente sopra i 105 milioni stimati dagli analisti.
Il segmento ha anche visto un margine di vendita per tonnellata pari a 361 dollari, contro una previsione di 329 dollari, mentre i volumi di vendita sono saliti a 1.096 chilotonnellate, sopra le 1.034 attese. Impressionante la crescita delle vendite di carburante sostenibile per l’aviazione, passate da 130 a 233 chilotonnellate rispetto al primo trimestre.
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Divisione petrolifera in difficoltà, ma regge nei volumi
Diversamente dal segmento green, i Prodotti Petroliferi hanno mostrato una performance meno brillante: EBITDA comparabile a 135 milioni di euro, in calo del 14% rispetto al consenso di 157 milioni. Anche il margine di raffinazione, fermo a 10 dollari per barile, è stato inferiore alle aspettative (11,5 dollari). Tuttavia, i volumi di vendita sono aumentati, raggiungendo 3.021 chilotonnellate rispetto alle 2.838 previste.
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Marketing e cassa in salute: spese e debito sotto controllo
La divisione Marketing & Services ha battuto le attese, riportando un EBITDA di 32 milioni di euro, contro una previsione di 24 milioni. Sul fronte finanziario, il flusso di cassa operativo prima delle variazioni di capitale circolante è stato di 252 milioni, in linea con il consensus.
Notizie positive anche sul fronte delle spese e del debito: gli investimenti in conto capitale si sono fermati a 220 milioni, molto al di sotto dei 307 milioni stimati (‑28%), mentre il debito netto è calato di 83 milioni, supportato da un afflusso positivo di 185 milioni dal capitale circolante. La leva finanziaria è rimasta stabile al 38%.
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Outlook confermato, ma con un occhio al risparmio
Neste ha confermato le linee guida per l’intero 2025, prevedendo una crescita dei volumi sia nei prodotti rinnovabili che in quelli petroliferi. La società punta anche a ridurre i costi fissi annui, al netto di eventuali eventi straordinari.
L’unica modifica riguarda la revisione al ribasso delle spese in conto capitale, ora stimate tra 1,1 e 1,2 miliardi di euro, contro il range precedente di 1,1-1,3 miliardi. Il consenso attuale si attesta a 1,18 miliardi.
Neste si conferma così tra i principali protagonisti della transizione energetica, grazie a una strategia focalizzata sui carburanti sostenibili e su una gestione finanziaria solida ed efficiente.
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