Come investire in Forex: conviene fare trading sul cambio valute?

Molte persone negli ultimi anni con lo sviluppo della tecnologia e di internet si sono interessate al Forex e più in generale al trading online. La domanda principale di tutti è però sempre la stessa: conviene investire nel Forex?

Per rispondere a questo quesito è necessario spiegare di cosa si tratta, ma soprattutto tranquillizzarvi che è un’attività assolutamente legale e regolamentata. Perciò non credete a chi vi dice che si tratti di una truffa.

Non che non possa nascondere insidie, infatti sono numerosi i broker non regolamentati che offrono servizi di trading senza però rendere indietro il denaro investito o guadagnato. È opportuno rivolgersi e fare trading solo tramite broker sicuri e affidabili, con le licenze giuste e con ottime recensioni.

Di seguito vi mostriamo i migliori broker Forex che noi di Meteofinanza.com reputiamo affidabili, sui quali abbiamo scritto esaustive recensioni:

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Tornando al punto principale della questione: conviene investire nel Forex? la risposta è certamente sì, ma perché? In questo articolo troverete le risposte a queste domande.

Investire nel Forex: che cos’è il mercato valutario?

Chiaramente prima di spiegare perché conviene investire nel Forex è necessario che sappiate di cosa stiamo parlando. Forex è una sigla e sta per Foreign exchange market. Si tratta del mercato valutario a tassi di cambio variabili nato nel 1971 in seguito alla fine degli accordi di Bretton Woods.

Questi accordi nati nel 1944 con lo scopo di stabilizzare le valute globali ed impedire ampie speculazioni di mercato e grandi movimenti di denaro fra un Paese all’altro a causa dell’insicurezza generale generatasi al termine della Seconda Guerra Mondiale. Gli accordi prevedevano tassi fissi con il dollaro, il quale era strettamente legato all’oro. 1 oncia valeva arbitrariamente 35 dollari.

L’allora presidente americano Richard Nixon decise di slegare il dollaro dall’oro e pose quindi fine agli accordi di Bretton Woods. Successivamente, come anticipato, nacque il Forex, era quindi possibile alterare il valore delle valute seguendo la logica della domanda e dell’offerta.

Il Forex è il mercato più liquido al mondo, quotidianamente si stima che vengono scambiati 4.000 miliardi di dollari. Essendo infatti un mercato globale gli operatori attivi sono moltissimi e superano quelli del mercato azionario.

Questo è uno dei motivi principali per cui conviene investire nel Forex. In un mercato così liquido e diffuso troverete sempre un venditore o un acquirente e sarà difficile che una singola persona possa muovere il mercato a suo piacimento.

Altra peculiarità del Forex che consente un volume così alto è certamente la sua durata temporale. Il Forex è aperto 24 ore su 24, 5 giorni su 7. Il mercato valutario non dorme mai, eccetto il fine settimana.

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Investire nel Forex: coppie di valute principali

Il cambio euro dollaro (EUR/USD) è la coppia di valute più scambiata e importante del mondo. Il motivo è riconducibile all’influenza delle aree economiche appartenenti alle due valute, ossia l’eurozona e gli Stati Uniti d’America. Si stima che il 39% degli scambi sul Forex siano su EUR/USD.

Sebbene in questo momento l’euro sia più forte rispetto al dollaro, è quest’ultima la moneta cardine dei mercati finanziari. In dollari infatti vengono scambiate le materie prime, che incidono direttamente sulle economiche di molti Paesi.

Altre valute molto influenti sono la sterlina britannica (GBP) e lo yen giapponese (JPY). Infatti molto seguiti sono anche i cambi GBP/USD, definito comunemente anche cable, e USD/JPY. Discreta rilevanza la ottengono anche EUR/GBP ed EUR/JPY.

Il cambio euro sterlina ha subito molta volatilità durante i negoziati fra il Regno Unito e l’Unione Europea in merito a un accordo per la Brexit.

I cambi menzionati sono quelli con più liquidità e con movimenti di prezzo più rapidi. Dunque così come conviene investire nel Forex, per i trader neofiti è consigliabile negoziare i cambi principali, che spesso hanno anche spread più ristretti.

Per spread si intende la differenza fra il valore di acquisto e di vendita di un asset, tra cui le coppie di valute.

Conviene investire nel Forex? Coppie di valute secondarie

Molti broker non hanno a disposizione sulla propria piattaforma solo le coppie di valute principali, ma anche quelle meno influenti, che però possono risultare interessanti. Parliamo per esempio del dollaro canadese (CAD), dollaro australiano (AUD) e dollaro neozelandese (NZD).

Queste tre valute sono le monete ufficiali di tre diversi Paesi (in ordine Canada, Australia e Nuova Zelanda) e quindi riflettono l’andamento economico della Nazione che le adotta. Tutte e tre le valute sono fortemente negoziate nel rapporto con il dollaro americano nei cambi USD/CAD, NZD/USD e AUD/USD.

Il Canada è infatti un Paese confinante con gli Stati Uniti d’America ed è naturale un confronto diretto fra le due valute nazionali. Stesso discorso lo si può fare con il peso messicano (MXN), che è spesso negoziato in relazione al dollaro americano.

Un’altra valuta molto scambiata è il franco svizzero (CHF), sia nei confronti del dollaro USD/CHF che dell’euro EUR/CHF. La Svizzera è infatti circondata dall’eurozona e i cambi sono molto frequenti anche al di fuori del mercato finanziario.

Un’altra moneta che sta prendendo piede soprattutto negli ultimi anni è lo Yuan cinese grazie all’espansione della Cina e la sua influenza globale sul piano geo-politico ed economico.

I tassi di cambio sono davvero innumerevoli e citarli tutti sarebbe superfluo. Ultimamente però alcuni cambi meno liquidi si stanno affacciando sui broker più popolari.

Parliamo per esempio dei tassi di cambio riguardanti lo zloty polacco (PLN), la lira turca (TRY), il rand sudafricano (ZAR), il fiorino ungherese (HUF), la corona danese (DKK), la corona norvegese (NOK), la corona svedese (SEK), la corona ceca (CZK) e senza dimenticare il rublo russo (RUB).

Conviene investire nel Forex CFD? Long/Short

Lo strumento finanziario più utilizzato per operare nel Forex dagli investitori al dettaglio e dai trader professionisti è certamente quello dei CFD. Quest’ultimo è l’acronimo di Contract for Difference, in italiano Contratti per Differenza.

Si tratta di uno strumento finanziario derivato dal momento che il trader possiederà direttamente in  portafoglio l’asset selezionato, in questo caso una valuta. Il guadagno del trader consisterà nella differenza fra il valore iniziale e finale di un determinato tasso di cambio.

Un punto di forza dei CFD è la possibilità di posizionarsi sia long che short su ogni asset. Sulle valute il discorso è ancora più facile. Conviene investire nel Forex infatti perché per un trader è molto intuibile cosa significa esattamente posizionarsi long e cosa invece posizionarsi short.

Posizionandosi long il trader sta investendo sostenendo un rialzo della prima delle due valute della coppia; al contrario posizionandosi short il trader crede nell’apprezzamento della seconda delle due valute.

Per fare un esempio pratico se aveste di fronte il cambio EUR/USD, in caso di “Acquisto” (long) stareste investendo sull’euro, in caso di “Vendita” (short) invece sul dollaro.

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Conviene investire nel Forex CFD? la leva finanziaria

Un altro motivo per cui conviene investire nel Forex è certamente legato all’altra peculiarità dei CFD, ossia la leva finanziaria. Essa consente a un investimento di diventare più grande grazie a un “prestito” del broker.

Per esempio con una leva pari a 30:1 un investimento di 100€ diventa automaticamente di 3.000€. I guadagni o le perdite ottenute o subite dall’operazione CFD su una coppia di valute saranno relazionate non alla prima cifra, ma alla seconda, ovvero quella generata dalla leva finanziaria.

È opportuno fare attenzione perché con la leva finanziaria si può arrivare molto vicini all’azzeramento della somma investito in caso di perdite eccessive. L’ultima normativa dell’ESMA (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) prevede la protezione del saldo negativo. Infatti un trader non può perdere più di quello che investe.

Di quei 3.000€ citati precedentemente come sappiamo 100€ sono stati investiti dal trader, mentre 2.900€ sono stati “prestati” dall’intermediario finanziario, che a fine operazione se li riprende in ogni caso, sia se il trade ha successo sia se l’operazione non va a buon fine.

Sottolineiamo che il broker non perde alcun soldo e ha anzi tutto l’interesse nell’elargire questo prestito. Infatti quest’ultimo permette ai propri iscritti di poter aprire posizioni più corpose.

Conviene investire nel Forex perché grazie a questi broker regolamentati e affidabili possiamo operare sui tassi di cambio investendo una somma di denaro ridotta. In questa maniera le porte del Forex sono accessibili a un gran numero di persone.

Analisi tecnica e fondamentale

Per poter fare un buon trading è necessario sviluppare una strategia vincente ed efficace. Essa è assolutamente personale e si concretizza col tempo, ma certamente si basa su una buona analisi tecnica e fondamentale.

Conviene investire nel Forex seguendo questa logica se non si vuole perdere i propri soldi, ma far sì che si moltiplichino!

L’analisi tecnica (o grafica) non è altro che lo studio dei grafici basandosi sull’andamento precedente. Lavorando sui grafici vi accorgerete che molti movimenti di prezzo non sono casuali, ma seguono delle logiche ben precise.

Per approfondire questo argomento leggi: Analisi tecnica e analisi grafica.

L’analisi fondamentale invece si basa sulle notizie concernenti l’asset selezionato, nel nostro caso le valute del Forex. Quali sono le notizie più influenti sull’andamento del valore delle coppie di valute?

Innanzitutto le politiche monetarie delle banche centrali. Una politica monetaria atta ad alzare i tassi di interesse e quindi il costo del denaro potrebbe portare al rialzo la valuta di riferimento. In caso contrario si potrebbe ipotizzare un ribasso.

Quotidianamente invece vengono pubblicati dati economici relativi ai Paesi di riferimento. Questi dati vengono chiamati anche market mover proprio perché condizionano il movimento dei prezzi di mercato. È evidente che dati positivi sull’occupazione o sul Pil potrebbero spingere la valuta nazionale al rialzo, mentre nel caso opposto al ribasso.

È indispensabile usare il condizionale perché nel trading nulla è certo e non fidatevi di chi vi dà certezza di guadagno perché non esiste. Si può però certamente ipotizzare un movimento futuro di mercato e gli strumenti per farlo nel Forex sono molti!

Investire nel Forex con il broker eToro

Un altro intermediario finanziario che merita la vostra attenzione è eToro, che no di Meteofinanza.com consigliamo soprattutto per la funzione del Social Trading.

Sulla piattaforma di eToro è possibile fare trading sulle valute del Forex grazie ai CFD, strumento affrontato in precedenza.

Su eToro c’è un vantaggio non indifferente, ovvero non si applicano commissioni sull’apertura o sulla chiusura delle posizioni dei trader.

Il broker infatti ottiene il suo guadagno maggiormente dalla differenza fra i valori di acquisto e di vendita di ogni coppia di valute, chiamato in linguaggio tecnico spread.

La particolarità di eToro è costituita sicuramente dalla funzione del Social trading.

Esso consiste nello scambio di commenti fra gli iscritti della piattaforma. Così strategie e grafici possono essere d’aiuto per i trader neofiti che si affacciano per la prima volta sul mondo del Forex e del trading online.

• Regolamentazione: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).
• Piattaforme: possibilità di investire sulle coppie di valute con i CFD.
• Deposito minimo: 50$
• Vantaggi: Social trading e copy trading
• Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione

Un altro modo per aiutare i trader principianti è il copy trading, ossia la possibilità di copiare intere operazioni di altri utenti più esperti scegliendo liberamente la cifra.

Così come su IQ Option, anche su eToro è presente una piattaforma demo su cui fare pratica sui mercati finanziari in modo gratuito e senza alcun rischio.

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Investire con i CFD nel Forex su Plus500

Plus500 è un broker CFD che ti consente di investire nel Forex su diverse coppie di valute, in particolar modo sul cambio euro dollaro, il più ricercato dai trader di tutto il mondo.

Plus500 è un broker CFD serio e affidabile che offre una piattaforma di proprietà molto apprezzata dai trader iscritti, soprattutto per via dei tanti asset finanziari disponibili.

• Regolamentazione: CySEC (Cipro) , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles) e ASIC (Australia).
• Piattaforme: di proprietà sia webtrader che mobile.
• Deposito minimo: 100€.
• Vantaggi: Gran numero di asset finanziari e spread bassi.
• Conto demo: gratuito e 40.000$ virtuali disponibili.

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