Le azioni Deutsche Lufthansa AG hanno subito un brusco calo di oltre il 6% martedì, complice l’ombra di un possibile sciopero dei piloti tedeschi. La notizia è arrivata proprio mentre la compagnia aerea illustrava agli investitori i nuovi obiettivi strategici a medio termine durante il Capital Markets Day (CMD).
Secondo i piani presentati, Lufthansa punta ad aumentare il margine EBIT dal 4% stimato per il 2024 a un intervallo compreso tra 8% e 10% nel periodo 2028-2030. Un obiettivo ambizioso che si regge su più pilastri: il rinnovo della flotta, il rafforzamento del prodotto premium, l’ottimizzazione dei prezzi e della rete, insieme a un forte processo di centralizzazione gestionale.
Tra le misure più significative spiccano il miglioramento dell’efficienza operativa, un utilizzo più razionale degli equipaggi e la riduzione del 20% del personale amministrativo, grazie anche a un maggiore ricorso all’automazione dei processi. A questi si aggiungono la spinta sul lungo raggio, l’integrazione di ITA Airways, la crescita del comparto MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) e del settore cargo.
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Gli analisti di Barclays hanno apprezzato il focus su coordinamento della rete, rinnovo della flotta e potenziamento MRO, ritenuti elementi cruciali per incrementare la redditività. In questa direzione rientrano anche l’espansione delle rotte intercontinentali e la scelta di ridurre la dipendenza dal corto raggio, pur rafforzando il segmento leisure con Eurowings.
Lufthansa stima che questi interventi possano spingere l’EBIT verso 1 miliardo di euro entro il 2030, con nuove opportunità legate anche all’espansione in Canada, Portogallo e Filippine, oltre a contratti nel settore della difesa.
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Non mancano però le ombre. Diversi analisti restano scettici sul reale potenziale del cargo e sull’integrazione di ITA, segnalando criticità strutturali e concorrenza agguerrita. Le tensioni sindacali rappresentano un ulteriore punto debole: il rischio di scioperi da parte dell’associazione piloti VC incombe e potrebbe pesare sui ricavi già nel quarto trimestre.
Altri elementi di rischio riguardano la concorrenza di Condor, sempre più presente sulle rotte nazionali e internazionali a corto raggio, la debolezza della domanda in classe economica sul Nord Atlantico e le rinegoziazioni dei contratti di handling a Francoforte nel 2026, che potrebbero far lievitare i costi operativi.
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Inoltre, la previsione di un flusso di cassa libero da 2,5 miliardi di euro dipende in gran parte da cessioni di asset e leaseback, con l’obiettivo di incrementare la quota di aerei in leasing dal 12% a circa un terzo entro il 2030, più che da una pura crescita delle performance operative.
Alla luce di queste incertezze, gli analisti hanno confermato un giudizio “equal weight” sul titolo e un target price a 7,50 euro, sottolineando come il successo del piano dipenderà non solo dal rinnovo della flotta e dalla crescita del lungo raggio, ma anche dalla capacità di Lufthansa di gestire la complessa ristrutturazione interna e le sfide sindacali.
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