Azioni Eli Lilly pronte a esplodere? il nuovo farmaco anti-obesità potrebbe cambiare tutto

Eli Lilly torna sotto i riflettori di Wall Street grazie al suo promettente farmaco sperimentale per l’obesità, orforglipron, destinato a trasformare radicalmente il settore dei trattamenti per la perdita di peso.

Citi ha riconfermato il rating “Buy” sul titolo, fissando un target price ambizioso di 1.190 dollari, segnalando una fiducia crescente nel potenziale commerciale dell’azienda, con previsioni che vanno ben oltre quelle del consenso di mercato.

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Una rivoluzione nel trattamento dell’obesità: dalle iniezioni alla pillola quotidiana

Orforglipron è un farmaco orale da assumere una volta al giorno, il cui lancio è previsto per il 2026. Si tratta di una novità importante in un settore dominato finora da formulazioni iniettabili, come nel caso del celebre Zepbound.

Secondo Citi, la possibilità di assumere il farmaco per via orale rappresenta un punto di svolta per l’aderenza e l’accessibilità del trattamento, aprendo a un pubblico molto più ampio.

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Un mercato potenziale oltre i 40 miliardi di dollari

Le stime di Citi sono significativamente superiori alle previsioni di consenso. La banca d’investimento stima che il mercato globale che orforglipron potrebbe conquistare superi i 40 miliardi di dollari oltre il 2030, rispetto ai 25 miliardi stimati mediamente dagli altri analisti.

Questo sarebbe alimentato da una domanda in costante crescita, soprattutto in un contesto di maggiore attenzione alla salute e alla gestione del peso.

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LillyDirect: la chiave per l’espansione digitale

Uno dei principali motori di questa crescita sarà LillyDirect, la piattaforma digitale dell’azienda dedicata alla distribuzione diretta dei farmaci.

Citi evidenzia che questa soluzione potrà ampliare l’accesso ai trattamenti, soprattutto per pazienti con indice di massa corporea (BMI) tra 25 e 30, tradizionalmente meno coinvolti nelle terapie farmacologiche per l’obesità.

• Distribuzione diretta dei farmaci senza intermediari
• Accesso facilitato per pazienti con BMI basso o moderato
• Canale ideale per sperimentare nuove strategie di prezzo

Già oggi, i segnali sono incoraggianti: le prescrizioni di Zepbound attraverso LillyDirect sono cresciute del 178% su base trimestrale, a fronte di un aumento del 19% a livello generale. Un chiaro indizio, secondo Citi, che la piattaforma ha ormai raggiunto una massa critica sufficiente per sostenere un’espansione su larga scala.

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Strategia di prezzo intelligente: fasce di reddito e accessibilità

Un altro aspetto chiave della strategia Lilly riguarda il pricing differenziato. Gli analisti ipotizzano un modello a fasce di reddito, con un range di prezzo tra i 50 e i 300 dollari al mese, che consentirebbe di massimizzare la diffusione del farmaco mantenendo il controllo sul potere di determinazione del prezzo.

• Prezzo variabile in base al reddito del paziente
• Ampia accessibilità senza compromettere i margini
• Ingresso più rapido nei mercati globali con pagamento diretto

In particolare, la fascia di reddito tra 100.000 e 250.000 dollari rappresenterebbe il segmento più promettente, con una propensione all’acquisto diretta che renderebbe più efficiente il modello di distribuzione rispetto ai tradizionali canali regolatori nazione per nazione.

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Espansione terapeutica: oltre l’obesità

Ma il potenziale di orforglipron non si limita alla gestione del peso. Citi segnala che sono in corso studi per estendere l’uso del farmaco a patologie correlate, come diabete, ipertensione, apnea notturna, dislipidemie e infiammazioni croniche.

Questo ampliamento dell’indicazione potrebbe rafforzare ulteriormente il posizionamento di Eli Lilly nel mercato farmaceutico globale.

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Prospettive azionarie: un upside vicino al 53%

Alla chiusura del 24 giugno, le azioni Eli Lilly quotavano 778,08 dollari, con l’obiettivo di prezzo fissato da Citi che implica un potenziale rialzo del 53% sul rendimento totale, considerando anche l’espansione della pipeline e la forza della distribuzione diretta.

Orforglipron si configura quindi come un asset strategico in grado di modificare gli equilibri del mercato dei trattamenti per l’obesità. Tra l’innovazione terapeutica, il canale digitale proprietario e la strategia di prezzo mirata, Eli Lilly sembra ben posizionata per diventare leader indiscusso nel settore, con ritorni potenzialmente enormi per gli investitori nel lungo periodo.

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