Le azioni Fever-Tree hanno registrato un forte rialzo a Londra, salendo di oltre il 5%, dopo che gli analisti di Jefferies hanno alzato il giudizio sul titolo da “Hold” a “Buy”, accompagnando la decisione con un aumento del target price a 11 sterline. Il nuovo slancio arriva in seguito all’accordo strategico siglato con Molson Coors Beverage Company, destinato a potenziare in modo significativo la presenza del brand britannico nel mercato americano.
Secondo Jefferies, questa partnership rappresenta un punto di svolta per Fever-Tree, poiché consente di ampliare la rete distributiva negli Stati Uniti, di ridurre i rischi legati alla supply chain e di liberare risorse per investire su ciò che la società sa fare meglio: costruire il marchio e innovare nel segmento premium dei mixer.
Gli analisti sottolineano come l’attuale scenario sia molto diverso rispetto al 2016, anno in cui Jefferies aveva iniziato la copertura del titolo. Oggi Fever-Tree dispone di una struttura produttiva più solida e localizzata negli USA, con piani di marketing raddoppiati e una filiera meno esposta alle oscillazioni internazionali.
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Il colosso Molson Coors, dal canto suo, ha forti motivazioni per spingere il successo della partnership: negli Stati Uniti, il core business della birra tradizionale sta subendo una contrazione, e il gruppo mira a diversificare e rafforzare il portafoglio attraverso prodotti premium e categorie adiacenti.
L’integrazione con Fever-Tree si inserisce perfettamente in questa strategia di “premiumizzazione” e di espansione oltre la birra, aprendo nuove opportunità di crescita a doppia cifra.
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Jefferies stima che questa collaborazione possa contribuire con oltre 200 punti base alla crescita di Molson Coors negli Stati Uniti nei prossimi tre anni, un impatto paragonabile a quello ottenuto da Heineken con CR Beer in Cina, un precedente di grande successo nel settore.
A rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori c’è il modello operativo sempre più asset-light di Fever-Tree, che le consente di mantenere elevata flessibilità finanziaria e margini in miglioramento.
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La società ha già riacquistato azioni proprie per 70 milioni di sterline e prevede ulteriori buyback per altri 60 milioni entro il 2026, confermando la solidità della cassa e l’ottimismo del management sul futuro.
In sintesi, la combinazione di partnership strategica, ottimizzazione della produzione e forte generazione di cassa sta riportando Fever-Tree al centro dell’attenzione del mercato, con prospettive di crescita che — secondo Jefferies — la rendono una delle migliori storie di rilancio nel settore delle bevande premium.
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