Il dollaro statunitense è cresciuto ancora nella seconda settimana di luglio, con il cambio EUR/USD che si è assestato intorno a 1,1800 dopo aver toccato il fondo a 1,1771. I mercati finanziari hanno continuato a prendere spunti dalle banche centrali e dai dati relativi alla crescita per la direzione.

Il ruolo delle banche centrali, da Powell e Lagarde

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Il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell ha testimoniato davanti al Congresso sulla politica monetaria. Nella sua presentazione semestrale, ha ribadito che le pressioni inflazionistiche saranno probabilmente temporanee e si è impegnato a mantenere il sostegno finanziario fino a quando l’economia non si riprenderà completamente. Powell ha anche affermato di voler continuare a discutere del tapering nei prossimi incontri.

Il presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde dal canto suo ha commentato la politica monetaria europea, scegliendo di rimanere flessibile con l’inflazione, annunciando che l’obiettivo del 2% non è un tetto, ma piuttosto un livello intorno al quale l’inflazione potrebbe oscillare.

La crescita economica

Se guardare le azioni è una misura del sentimento di mercato, allora gli operatori statunitensi sembrano più ottimisti delle loro controparti europee. Wall Street ha esteso la sua corsa ai massimi storici, con i tre principali indici che si sono stabiliti in un territorio inesplorato. D’altra parte, la maggior parte degli indici europei ha chiuso in rosso. Tuttavia, c’è un trucco per il rally delle azioni USA: è la stagione degli utili e in generale, gli utili sono più forti del previsto, riflettendo in qualche modo una solida ripresa economica.

Tuttavia, sono prevalse le preoccupazioni per un rallentamento del ritmo di progresso. Né l’UE, né gli Stati Uniti hanno pubblicato i dati del PIL, anche se i dati cinesi rilasciati a metà settimana hanno mostrato che la crescita ha decelerato nel secondo trimestre, in quanto il prodotto interno lordo annuale del paese è sceso dal 18,3% nel primo trimestre al 7,9%.

Gli operatori di mercato stanno notando la decelerazione della ripresa, mentre la condiscono con le crescenti preoccupazioni per la diffusione della variante Delta del coronavirus, ora dominante nell’emisfero settentrionale.  L’Europa e gli Stati Uniti stanno prendendo alcune misure nel tentativo di contenerlo, anche se è ancora da vedere se i vaccini sono sufficienti a prevenire livelli preoccupanti di casi gravi e morti.

L’inflazione sale negli Stati Uniti

Sul fronte dei dati, torniamo poi a quelli dell’inflazione. I dati negli Stati Uniti sono stati misti, con l’inflazione rivista al rialzo per giugno, raggiungendo il 5,4% a/a. Il core Consumer Price Index è stato rivisto al rialzo al 4,5%, mentre il Producer Price Index nello stesso periodo ha raggiunto il 7,3%. Le richieste iniziali di disoccupazione per la settimana terminata il 9 luglio si sono contratte a 360.000, mentre la produzione industriale è aumentata dello 0,4% mensile a giugno. L’utilizzo della capacità produttiva nello stesso mese è aumentato meno del previsto, raggiungendo il 75,4%. Venerdì, gli USA hanno pubblicato i dati sulle vendite al dettaglio di giugno, che sono arrivate all’1,3% mensile, molto meglio del -0,4% previsto. La stima preliminare del Michigan Consumer Sentiment Index di luglio ha deluso le aspettative del mercato, contraendosi da 85,5 a 80,8, e ben al di sotto dell’atteso 86,5.

In Europa, l’inflazione in Germania è stata confermata al 2,1% a/a in giugno, mentre la lettura dell’UE è stata pari all’1,9% a/a. Quest’ultima ha anche pubblicato la produzione industriale di maggio, che si è contratta dell’1% mensile.

L’evento principale della prossima settimana sarà la decisione di politica monetaria della Banca centrale europea. Si prevede che i politici manterranno l’attuale politica invariata dopo le ultime notizie in materia. Gli investitori saranno alla ricerca di dettagli sulla nuova forward guidance e su quanto i politici saranno tolleranti con l’inflazione. L’UE pubblicherà la fiducia dei consumatori di luglio, prevista a -2,5 da -3,3 precedenti. Venerdì, Markit pubblicherà le stime preliminari del PMI manifatturiero e dei servizi di luglio per l’Unione e gli Stati Uniti.

Analisi tecnica EUR/USD

Passando quindi all’analisi tecnica, il declino della coppia EUR/USD si è rafforzato da quando ha raggiunto il picco di 1,1974 il 26 luglio.  Ad oggi, il livello di supporto immediato è a 1,1771, un minimo di tre mesi registrato questa settimana. Una volta al di sotto di esso, il prossimo probabile obiettivo ribassista è 1,1700, seguita dalla zona di prezzo di 1,1620. Un immediato livello di resistenza si trova nella zona di prezzo 1,1850, seguito dal livello 1,1920.

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