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Meteofinanza.com - martedì, 23 ottobre 2018

ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?

Quando si parla di ETF obbligazionari si parla ETF che possono essere anche molto diversi tra loro. Ricordiamo che un’obbligazione è un titolo di debito emesso da società o enti pubblici che attribuisce al suo possessore, alla scadenza, il diritto al rimborso del capitale prestato all’emittente, più un interesse su tale somma.

L’obbligazione è quindi una vera e propria forma di investimento (un esempio sono i famosi titoli di stato). Lo scopo dell’emissioni di obbligazioni, per chi le emette, è quello di reperire liquidità. Il capitale raccolto verrà poi ovviamente restituito agli investitoti a fine scadenza delle obbligazioni in un’unica soluzione, mentre gli interessi saranno liquidati in uno dei seguenti modi:

  • Trimestralmente
  • Semestralmente
  • Annualmente

Gli interessi corrisposti periodicamente vengono chiamati “cedole” perché in passato per riscuoterli si doveva staccare il tagliando numerato unito al certificato che rappresentava l’obbligazione. Rispetto ad un investimento sul mercato azionario, le obbligazioni vengono considerate in genere meno rischiose perché non sono soggette a quotazione sul mercato azionario e hanno il tasso di interesse tipicamente fisso alla stipula del contratto di vendita.

ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?Possono esserci infatti ETF obbligazionari “High Yield”, ovvero ad alto rendimento: questi ETF fanno riferimento a fondi che hanno come obiettivo quello di replicare le performance di indici che includono dei titoli obbligazionari ad alto rendimento.

Ci sono anche gli ETF obbligazionari a breve termine che comprendono obbligazioni a breve scadenza, anche se ovviamente questo tipo di ETF è più rischioso rispetto a quelli che puntano ad ottenere guadagni sul lungo termine.

Vi sono anche ETF obbligazionari su settori specifici (come le economie dei paesi emergenti, per esempio). Qui di seguito ti mostriamo gli ETF obbligazionari più importanti in circolazione:

  • IShares High Yid Corp Bond
  • SPDR Barclays CApital High YIELD Bond
  • Vanguard Total Market ETF
  • IShares Iboxx Invest Grade Corp Bond
  • IShare Barclays 20

ETF obbligazionari: cosa sono

Per spiegare che cosa è un ETF, bisogna iniziare proprio dal suo stesso acronimo: ETF sta per “Exchange-Traded Fund”. Gli ETF vengono scambiati come le classiche azioni: ciò significa che si può comprare e vendere ETF. In altre parole, si possono aprire sia posizioni long (rialziste) che posizioni short (ribassiste).

La differenza sostanziale tra azioni ed ETF è però la seguente: le azioni rappresentano l’andamento di una singola società, mentre l’ETF rappresenta l’andamento di un intero segmento industriale, se non addirittura un mercato oppure borsa nazionale.

ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?Gli ETF non fanno altro che replicare l’andamento di un indice (ovvero di un benchmark di riferimento). Per indice per esempio, intendiamo i famosi indici azionari, che servono proprio per valutare l’andamento del mercato azionario. Se quindi volete andare ad investire su un indice azionario, e quindi su un intero settore di mercato, dovete per forza di cose investire sugli ETF.

Gli ETF vengono scambiati sul normale mercato azionario, quindi possono essere comprati e venduti dai trader durante le ore di apertura della Borsa. Gli ETF seguono il benchmark di riferimento per la loro quotazione in borsa (che può essere il valore attuale di un indice azionario, oppure quello di una materia prima).

—> Se volete saperne di più sugli ETF, vi consigliamo di leggere il nostro articolo su come investire con gli ETF.

I migliori ETF obbligazionari

Il fondo ETF obbligazionario iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond ha come obiettivo quello di seguire l’andamento dell’indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield. Questo indice è composto da obbligazioni ad alto rendimento in vendita negli USA, include quindi società a piccola, media e grande capitalizzazione nel settore finanziario, industriale, petrolifero, e terziario.

Il consulente di questo fondo è la BlackRock Fund Advisors, e il fondo punta ad investire almeno il 90% dei suoi asset in titoli dell’indice e in investimenti che forniscano sostanzialmente un’esposizione in titoli pari a quella dell’indice, proprio per replicarne il più fedelmente possibile l’andamento.

ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?L’ETF obbligazionario SPDR Barclays Capital High Yield Bond segue invece l’andamento dell’indice Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. L’advisor del fondo è la SSGA Funds Management. Si tratta di un indice che include obbligazioni che devono rispettare criteri molti rigidi come:

  • Denominazione in dollari USA
  • Non-investment grade
  • Alto rendimento secondo il rating medio di agenzie come Moody’s, S&P, Fitch
  • Avere almeno 600 milioni di dollari di valore nominale circolante
  • Vengono esclusi dall’indice i bond non corporativi, falliti, PIK e titoli/bond di mercati emergenti

L’ETF obbligazionario SPDR Barclays Capital High Yield Bond è un fondo cerca di replicare le performance dell’indice Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Anche questo indice segue le stesse regole sopracitate per la scelta delle obbligazioni da inserire al suo interno, e l’advisor del fondo è sempre la SSGA Funds Management.

ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?L’ETF Vanguard Total Bond Market ha il compito, tramite una gestione passiva, di replicare l’andamento dell’indice Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (di tipo market-weighted). Questo indice misura una gamma di titoli USA selezionati tra quelli pubblici, investment-grade (alta fedeltà), tassabili, a provento fisso.  E questi titoli, che devono avere tutti scadenza superiore ad un anno, includono:

  • Bond internazionali governativi
  • Bond corporativi e denominati in dollari
  • Titoli con ipoteca
  • Titoli garantiti da attività

Il fondo dietro questo ETF investe almeno l’80% dei suoi asset su un campione dell’indice, ovvero una selezione delle obbligazioni facenti parte dell’indice che nel complesso si avvicinino all’indice completo in termini di fattori di rischio e di altre caratteristiche. Il consulente d’investimento del fondo è il gruppo The Vanguard Group.

ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?Il fondo ETF obbligazionario iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond punta a replicare le performance dell’indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield, il quale si basa su bond denominati in dollari americani, di alto rendimento, in vendita negli USA. L’indice potrebbe includere anche società a piccola, media, grande capitalizzazione dei settori finanziario, industriale, petrolio e gas, servizi al consumatore.

L’advisor dietro il fondo è la BlackRock Fund Advisors, e generalmente il fondo investe almeno il 90% dei suoi asset in titoli dell’indice e in investimenti che forniscano sostanzialmente un’esposizione in titoli pari a quella dell’indice.

Trading ETF obbligazionari su eToro

Quando si parla di trading online tramite i CFD è importante sapere che ogni persona ha la necessità di usufruire dell’intermediazione di un broker. Per chi vuole investire sugli ETF obbligazionari noi suggeriamo di valutare il broker eToro, di cui recentemente si è sentito molto parlare.

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ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?

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  • FX Report Awards come “Miglior broker di opzioni binarie”;
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ETF obbligazionari: cosa sono e quali scegliere?

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